支点课程:从芯片制作人到Neocloud
格罗克(Groq)是一家以前被称为为人工智能开发专业处理器的公司,已经宣布筹集了3.5亿美元. 这些资金将促进其转变为一个所谓的新云——一个基于Nvidia图形处理器的计算基础设施的提供者。 该回合由投资公司Disruptive领导,Nvidia本身计划参加. 象征主义是显而易见的:不久前,格罗克在AI推论中是恩维迪亚的竞争对手,现在它正在成为它的合作伙伴和客户.
本轮后公司估值为35亿美元. 这明显低于9月记录的69亿美元——在恩维迪亚聘请了格罗克的创始人和首席执行官乔纳森·罗斯以及其他主要专家之前. Nvidia获得Groq技术许可证的交易价值为200亿美元。 格罗克并不认为估值会下降一回合,将其解释为对"Nvidia交易后公司价值"的重新评估. 从形式上讲,这是合乎逻辑的:格罗克现在是一个不同的组织,具有不同的策略,因此直接比较新旧估值是不正确的.
为什么格罗克放弃了自己的芯片
此前,格罗克的策略围绕着自己的LPU芯片——适合运行模型的语言处理器. 他们本意在与Nvidia的加速器竞争推论,即运行已经训练有素的神经网络. 然而,在恩维迪亚获得关键技术许可并偷猎了包括CEO在内的开发团队之后,继续走这条道路几乎是不可能的:格罗克不再有能够开发出自己硬件的人了.
出路是向云供应商模式走去。 实质上,格罗克不再制造芯片,而是购买了现成的Nvidia系统并将其作为服务提供给客户. 这是其他公司已经测试过的经典新云模型. 格罗克于6月朝这个方向迈出了第一步,筹集了6.5亿美元. 新的3.5亿美元使其能够继续改造和扩大基础设施。
格罗克现在的生意如何运作
今天,Groq在北美、欧洲、中东和亚太地区设有13个数据中心。 总装机容量为54兆瓦,但到2027年公司计划将其增加到200多兆瓦. 这种扩张需要大量资本投资,而这正是新资金将去的地方。
格罗克的客户基础包括600多万开发商,企业,以及以AI为重点的公司. 根据公司代表的发言,主要客户是那些需要Nvidia中大组加速计算来进行培训和推断的人。 对此类资源的需求是巨大的:培训大型型号需要上千个GPU,在生产中运行这些型号则需要更多.
格罗克的董事长和Disruptive的首席执行官亚历克·戴维斯(英语:Alex Davis (film))对未来的判断是准确的. 据他称,该公司正在建设"世界上领先的AI推断云",因为推断将成为AI基础设施中最大和最关键的一层. 事实上,许多受过培训的公司已经面临费用高昂的经营问题。 如果格罗克能够提供负担得起的推断能力,这将成为其主要的竞争优势.
新的世界:风险和前景
"neocloud"一词已经被附属于专门为AI提供GPU基础设施的年轻云提供商. 他们的主要优势是灵活性和部署速度,但也存在严重风险. 一个例子是CoreWeave——该部分的领导人之一。 公司呈现出快速的收入增长并和Meta和Anthropic签订了数十亿美元的合同,然而投资者却指出资本支出高,债务不断增加,设备会很快被淘汰的风险.
Nvidia反过来对新云的繁荣感兴趣,因为新云产生对其GPU的需求. 公司在这样的云中投资了数十亿,包括CoreWeave,Lambda,和Nebius. 格罗克以其新的重点成为了这个生态系统的一部分. 但是,从长远来看,这一企业将如何盈利,这个问题仍然有待解决。 如果对AI计算的需求放缓或出现更高效的芯片,新云将面临艰难时期.
目前,格罗克打赌推论将成为AI基础设施的主要驱动力. 公司的故事生动地说明了AI产业如何快速改变优先级:仅仅一年前,格罗克就是一个雄心勃勃的芯片制造者,今天它是一个数据中心运营商运行在别人的GPU上. 时间会告诉我们这一策略到底有多成功。
