دورة دراسية: من تشيبكر إلى نيوكولود
وقد أعلنت شركة غروك، وهي شركة كانت تعرف سابقا باسم تطوير مجهزات متخصصة للاستخبارات الاصطناعية، عن جمع 350 مليون دولار. وستؤدي هذه الأموال إلى تأجيج تحولها إلى ما يسمى بالنيولود - وهو مقدم للبنية التحتية الحاسوبية القائمة على مجهزي الرسوم البيانية في نفيديا. The round was led by investment firm Disruptive, with Nvidia itself planning to participate. الرمزية واضحة: منذ وقت ليس ببعيد، كان (غروق) منافساً لـ(نيفيديا) في (آي إي)، والآن أصبح شريكه وزبونه.
تقييم الشركة بعد الجولة بلغ 3.5 بليون دولار هذا أقل بكثير من 6.9 بليون دولار المسجلة في سبتمبر قبل أن تستأجر (نفيديا) مؤسس (غروق) و المدير التنفيذي (جوناثان روس) الصفقة التي حصلت (نيفيديا) بموجبها على رخص لتقنيات (غروق) قيمتها 20 بليون دولار (غروق) لا يُعتبر التقييم يسقط رأساً مُفسراً أنه إعادة تقييم لـ "قيمة الشركة بعد صفقة (نيفيديا)" Formally, this is logical: Groq is now a different organization with a different strategy, so comparing the old and new valuations directly is incorrect.
لماذا تتخلى (غروق) عن الشيكات
"سابقاً، تدور استراتيجية (غروق) حول رقائقها الخاصة" "مجهزات اللغات المصممة خصيصاً لتشغيل النماذج" كان مقدراً لهم أن يتنافسوا مع مسرعي (نيفيديا) في الإفتراض، أي في تشغيل شبكات عصبية مدربة بالفعل. غير أنه بعد أن رخصت نفيديا بالتكنولوجيات الرئيسية وضربت فريق التنمية، بما في ذلك المدير التنفيذي، أصبح استمرار هذا الطريق مستحيلا تقريبا: فلم يعد غروق يملك الأشخاص الذين يستطيعون تطوير معداته الخاصة.
طريق الخروج كان محوراً نحو نموذج السحاب في جوهرها، لم يعد (غروق) يصنع الرقائق ولكن يشتري نظماً جاهزة الصنع في نفيديا ويعرضها على الزبائن كخدمة هذا هو النموذج الكلاسيكي الذي قامت شركات أخرى باختباره وقد اتخذ غروك خطوته الأولى في هذا الاتجاه في حزيران/يونيه، مما رفع 650 مليون دولار. الـ 350 مليون الجديدة تسمح بذلك مواصلة التحول وتوسيع الهياكل الأساسية.
كيف يعمل (غروق) الآن
ويعمل غروك اليوم 13 مركزا للبيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويبلغ مجموع القدرات 54 ميغاواطا، ولكن بحلول عام 2027 تعتزم الشركة زيادة هذه القدرة إلى أكثر من 200 ميغاوات ويتطلب هذا التوسع استثمارا كبيرا في رأس المال، وهذا هو بالضبط المكان الذي ستنطلق فيه الأموال الجديدة.
قاعدة عملاء (غروق) تضم أكثر من 6 ملايين من المطورين والمؤسسات والشركات التي تركز على (آي آي) واستناداً إلى البيانات التي أدلى بها ممثلو الشركات، فإن العملاء الرئيسيين هم الذين يحتاجون إلى مجموعات متوسطة وكبيرة من حواسيب نفيديا المعجلة لأغراض التدريب والإفادة. والطلب على هذه الموارد هائل: فالتدريب على نماذج كبيرة يتطلب الآلاف من وحدات القطاع العام، وتحتاج إدارة هذه النماذج في الإنتاج إلى المزيد.
رئيس (غروق) و المدير التنفيذي لـ (أليكس ديفيس) المضطرب يرى المستقبل بدقة وفقاً له، الشركة تبني سحابة "العالم الرئيسي للإستخبارات" كما أن الإفتراض سوف يصبح أكبر وأهم طبقات البنية التحتية للشركة والواقع أن العديد من الشركات التي دربت نماذج تواجه بالفعل مشكلة التشغيل الباهظ التكلفة. وإذا كان بإمكان غروك أن يقدم قدرة باهظة الثمن، فإن ذلك يمكن أن يصبح مزيته التنافسية الرئيسية.
Neoclouds: Risks and Prospects
المصطلح "نيولود" قد أصبح مرتبطاً بمقدمي الغيوم الشباب الذين يتخصصون في البنية التحتية للوحدة وميزتهم الرئيسية هي المرونة وسرعة النشر، ولكن هناك أيضا مخاطر خطيرة. وأحد الأمثلة على ذلك هو " كوري وايف " - وهو أحد القادة في الجزء. وتظهر الشركة نمواً سريعاً في الإيرادات وتوقع عقوداً متعددة مليارات الدولارات مع ميتا وأنثروبيتش، غير أن المستثمرين يشيرون إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية، وتزايد الديون، وخطر أن المعدات ستتقادم بسرعة.
Nvidia, in turn, is interested in the prosperity of neoclouds because they create demand for its GPUs. The company invests billions in such clouds, including CoreWeave, Lambda, and Nebius. ويصبح غروك، مع تركيزه الجديد، جزءا من هذا النظام الإيكولوجي. غير أن السؤال يظل مفتوحاً بشأن مدى ربحية هذا العمل على المدى الطويل وإذا تباطأ الطلب على حساب AI أو ظهور رقائق أكثر كفاءة، فإن النيولود سيواجه أوقاتا صعبة.
في الوقت الحالي، (غروق) يراهن على أن الإطلاع سيصبح المحرك الرئيسي للبنية التحتية للمبادرة. قصّة الشركة مثال حيّ على سرعة تغيير الأولويات في صناعة (آي إيه) قبل عام، كان (غروق) مُصنّع رقائق طموح، واليوم هو مُشغل مركز بيانات يُجري على وحدات ضغط دم شخص آخر. الوقت سيخبركم كيف نجحت هذه المناورة
